Beskrivning: The Pageant of San Francisco: Regisserad av Earle Emlay. Portola och hans gäng av äventyrare lämnade den spanska bosättningen San Diego, Kalifornien, och reste norrut genom de outforskade områdena tills de såg den vackra vattenvidden som nu är känd som San Francisco Bay. Portola skyndade tillbaka till San Diego och rapporterade resultatet av sin expedition till den kungliga vicekungen. Vicekungen beslutade att plantera en spansk koloni och skickade en kolonn av nybyggare under befäl av Juan Batista Anza och Padre Junipero Serra, en munk, till det nyfunna landet. Efter en riskfylld resa anlände kolonisterna, och den fromme munken höjde kyrkans och Spaniens fanor i höjden och åberopade den Allsmäktiges välsignelse över den bosättning som är namngiven för att hedra den helige Franciskus. Hundra år gick över den lilla staden innan den första Yankee anlände från det avlägsna USA, tusen mil österut. I honom fanns andan av Kaliforniens framtida storhet, ty från det ögonblicket härstammar de perioder av stor expansion och välstånd som har gjort Kalifornien till en av de största staterna i unionen. Kort efter detta utkämpades det mexikanska kriget, och Kalifornien blev ett territorium i USA. År 1849 upptäcktes guld av misstag nära den dåvarande byn San Francisco. Från alla delar av världen strömmade mängder av äventyrare till Kalifornien. Så stor var utvecklingen att Kalifornien innan ytterligare ett år hade gått antogs som en fullvärdig medlem i Sisterhood of States. Nästa årtionde såg den snabbt växande staden i klorna på en ring av laglösa politiker. Vi ser sedan den vackra staden St Francis nästan jämnas med marken som ett resultat av den stora jordbävningen. Stora sträckor som hade reducerats till förkolnade ruiner visas på skärmen. I återuppbyggnaden av den nästan förstörda staden ser vi den okuvliga amerikanska andan som har gjort USA till en av de ledande bland nationerna hävda sig. Oförskräckt av katastrofer, trogen sina ideal, uppstår den nyare och större staden St. Francis ur den pyrande askan från hennes forna jag. En vacker panoramavy som visar hela den stora utställningen i Panama-Pacific, med kullarna i Golden Gate som sluttar mot havet, leder spektaklet till en passande avslutning.